CRM-Work-Programm

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit mehreren Kunden ist es unerlässlich, alle Informationen zentral an einem Ort abzulegen und strukturiert nutzen zu können (single source of truth).

Aus dieser Anforderung ist das CRM-Work-Tool entstanden. Der Name entstand daher, da gleichzeitig Kundendaten, zugehörige interne Notizen zum jeweiligen Projekt und Tätigkeiten für eine lückenlose Dokumentation erfasst werden können.

Die unterschiedlichen Status erleichtern das Filtern und Priorisieren der unterschiedlichen Aufgaben, um den Überblick zu behalten.

Vorteile

• einfach zu verwalten (Filterung, Änderung der Reihenfolge)
• automatische Historie- und Protokoll-Funktion (wann wurde der jeweilige Datzensatz eingegeben)
• automatische Berichtserstellung zur Projektdokumentation
• Tätigkeitsberichterstellung

Hier ein beispielhafter Export eines Tätigkeitsberichts, automatisch mit einem Mausklick als PDF erstellt:

Sie möchten auch ein für Ihre Bedürfnisse erstelltes Programm? Lassen Sie uns einfach mal darüber sprechen!